證券・投資・その他金融業界のM&Aと事業承継の動向・案件情報2025年最新版

證券・投資・その他金融業界に関する最新のM&A動向をご紹介します。 近年の市場推移やトピックス、業界再編にまつわる情報、證券・投資・その他金融業界の周辺業界を含めたM&A・事業承継の事例をわかりやすく解説しています。 また、日本M&Aセンターが取り扱う最新のM&A案件、当社仲介によりM&Aを実行された経営者様の事例、 各業界の動向やM&A(第三者承継)への理解を深めるセミナー情報などもご紹介します。
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證券・投資・その他金融業界の
M&A案件(売却・事業承継案件)
譲渡・売却を希望する證券・投資・その他金融業界および隣接業界のM&A案件をご紹介します。非公開のM&A案件のご紹介や具体的な投資金額やエリアを絞って案件を探したい方は「M&A買収ニーズ」よりご登録をお願いします。
證券・投資・その他金融業界について
證券・投資・その他金融業界には、証券会社や、インターネットを介した金融商品の取引を行う事業、証券取引所、クレジットカード業、消費者金融、総合リース業などが含まれます。
大手企業の中で例を挙げると、大和証券グループ本社、野村ホールディングス、クレディセゾン、SBIホールディングス、アコム、オリックス、日本最大のベンチャーキャピタルであるジャフコグループ、第一商品などを本サイトではこの業界に分類しています。
證券・投資・その他金融業界における
M&A活用のメリット
證券・投資・その他金融業界におけるM&A活用のメリットをご紹介します。
- 譲渡側のメリット
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- 後継者問題を解決できる
- オーナー社長は個人保証や担保提供から解放され、ハッピーリタイアができる
- 個人保証や担保提供から解放されたうえで役員等として継続してかかわることも可能
- 事業意欲旺盛な会社との協業により、相互に発展することが可能
- 適切な会社に譲渡すれば、社員の雇用は保証され、成長機会も増える
- 譲受け側のメリット
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- 知名度・ブランドの獲得
- 売上規模・シェアの拡大が見込める
- 事業多角化・新規事業への参入
- 人的リソースを獲得できる
- 関連事業領域の拡大
- リスク分散ができる
- 財務力強化・コストの削減(管理部門コスト等)
證券・投資・その他金融業界で
M&Aを実行する際のポイント
證券・投資・その他金融業界でM&Aを実行する際に注意すべきポイントには、下記のようなものがあります。
- 不動産等の各種契約の確認
- 賃貸契約の継続の可否
- 取引先等との関係性
- 人的リソース管理
- 財務問題
- 労働問題
- コンプライアンス
- ガバナンス・管理体制
ここでは一般的なポイントをご紹介させていただいておりますが、実際には、個別事情を勘案すると大きく変わります。また、業界によっては独自の規制や商習慣が存在するため、M&Aの仲介を行ううえで、それぞれの業種・業界の特性を正しく理解していることが非常に大切です。日本M&Aセンターでは各業界に精通したコンサルタントが所属しているため、専門性の高いサービスを提供させていただくことが可能です。
当社では秘密保持を厳守のうえ、個別相談を無料でお受けしています。当社は全国に拠点を展開しております。気になることがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
證券・投資・その他金融業界における
M&Aの価格相場
證券・投資・その他金融業界のM&Aにおける価格や相場感について説明いたします。まず、中小企業のM&Aには明確な相場が存在せず、最終的な価格は売り手と買い手の交渉によって決まることが特徴です。M&Aの価格は、業種や企業の規模、人材の質、財務状況、ブランド力、将来性、市場環境など、多岐にわたる要素によって変動します。そのため、個別の状況を考慮しながら価格が算出されることになります。
M&Aの価格算定にはいくつかの評価方法がありますが、その中の一つに「取引事例法」があります。取引事例法は、過去のM&A事例の中から、事業内容や地域、財務指標が似ている企業の売買実績を基に価値を評価する方法です。取引事例法において重要なのは、類似の取引事例を参考にすることですが、類似条件を見つけるためには、相当数の事例を蓄積する必要があります。非上場企業のM&Aの多くが非公開情報であることから、他社の実績を参考にすることはハードルが高い方法でもあります。その点、日本M&Aセンターでは、M&Aにおいて成約実績10,000件超、M&A成約件数のギネス世界記録™に4年連続で認定※されるなど、豊富な実績があります。事業内容や地域、財務指標に基づく似た会社の売買事例を選定し、一定のルールに従って公正な価値評価を行うことが可能です。こちらから当社の株価算定シミュレーションを体験することができます。
※ギネス世界記録™:M&Aフィナンシャルアドバイザリー業務の最多取扱い企業(2020年~2023年)
次に、より高い評価を得て会社を高く譲渡売却するためには、よりシナジーのある買い手を見つけることが重要です。M&Aの最終価格は、売り手企業と買い手企業の交渉によって決まるため、買い手が「この会社が欲しい」と思う要素を増やしていく必要があります。例えば、現在、證券・投資・その他金融業界の市場では人材不足が全体的な問題となっており、若くて優秀な人材を採用できる利点がある場合、買い手企業にとってM&Aの魅力が増します。
さらに、コンプライアンスやガバナンスに関する問題も重要な要素です。具体的には、顧客とのトラブルが存在しないか、社会保険への適切な加入状況が確認されることが求められます。これらの問題があると、潜在的な費用や負債として見なされ、価格交渉において不利な要因となり得ます。これらの要素が事前にクリアである場合、買い手企業も安心してM&Aを進めることができ、価格交渉もスムーズに進行しやすくなる傾向があります。
最後に、M&Aを成功させるためには、総合的に企業の魅力を高める努力が欠かせません。これは、価格評価への影響だけでなく、交渉の流れにも深く関わる要素であるといえるでしょう。
なお、実際には個別の業種や取引環境等によって価格相場は変動しますし、場所や経営状態によっても大きく左右されます。初期的なご相談や、簡易的な株価診断は無料にておこなっておりますので、よりくわしく評価や課題について聞きたい方は、弊社コンサルタントから詳細をご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。

株式会社日本M&Aセンター
業界別M&Aレポート編集部は、日本M&Aセンターの社員によって執筆・運営されています。各業界・業種のM&Aや事業承継に関する情報、トピックをお届けします。
證券・投資・その他金融業界の
M&Aニュース
證券・投資・その他金融業界のM&Aニュースを表示します。
證券・投資・その他金融業界の
M&A仲介実績
日本M&Aセンターが仲介・支援して成約した證券・投資・その他金融業界のM&A案件をご紹介します。
※現在、2025年3月までの実績を掲載しています。次回の更新(2025年4月~6月分)は2025年7月30日以降の予定です。
譲渡・売却企業 | 譲受け・買収企業 | |
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2025年3月 | 業務請負・組立・検査等(関東) | 建設設計(関東) |
2025年3月 | 測量・地質調査(東海・北陸) | 測量・地質調査(東海・北陸) |
2025年3月 | 業務請負・組立・検査等(関西) | 受託開発ソフトウェア(関東) |
2025年3月 | イベント・興業(関東) | Webマーケティング(関東) |
2025年3月 | 警備業(関西) | 警備業(関東) |
2025年3月 | 旅行業(九州・沖縄) | 自動車小売(関西) |
2025年3月 | スポーツ・レジャー施設(関東) | その他小売(関東) |
2025年3月 | 葬儀(関東) | 葬祭業(北海道・東北) |
2025年3月 | その他生活関連サービス(関東) | 生活関連サービス(関東) |
2025年3月 | 業務請負・組立・検査等(関東) | 生活関連サービス(関東) |
證券・投資・その他金融業界の
最新のM&A事例インタビュー
当社の仲介によりM&A・事業承継された證券・投資・その他金融業界の事例を、経営者様へのインタビュー形式でご紹介します。
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静岡で有名なお弁当チェーン「どんどん」が投資会社の支援を受け取り組む新たな挑戦
譲渡:
譲受け:東京都千代田区 投資事業(中小企業投資・M&Aアドバイザリー・財務コンサルティング)およびHR 事業(人材紹介・採用代行)東京都で中小企業投資・経営支援事業などを行うunlock.ly(アンロックリー)の三島 徹平社長に、M&Aの経緯とハンズオン支援のポイントを伺いました。
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徹底したハンズオン支援でバックオフィスを改善。労働環境が整い、業績も順調に成長
譲渡:
譲受け:東京都港区 プライベート・エクイティ・ファンドの運営、役員派遣によるハンズオン経営支援PEファンドのブルパス・キャピタルは、革小物のファブレスメーカーを譲受けました。会社の業績が拡大する現在、M&Aの経緯とPMIのポイントを伺いました
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家業から企業へ そして老舗へ
譲渡:
譲受け:愛知県名古屋市 投資育成業事業承継に悩む会社をM&Aによって引き受けるなごやホールディングスに、PMIで大切にしていることについてお話を伺いました。
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地元に戻り経営者となった若きサーチャーの挑戦
譲渡:山梨県甲府市 住宅リフォーム・新築住宅事業
譲受け:東京都千代田区地元・山梨県甲府市の企業ミスターデイクを事業承継したサーチャーに、経営者になった現在の様子について伺いました。
證券・投資・その他金融業界の
セミナー情報
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