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チェンジホールディングス、イー・ガーディアンをTOB・第三者割当増資引き受けにて子会社化へ

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株式会社チェンジホールディングス(3962)は、イー・ガーディアン株式会社(6050)に対し、公開買付け(TOB)と第三者割当増資の引き受けにて、連結子会社化すると発表した。

■公開買付けの概要: 買付け等の価格は、普通株式1株につき3,000円。買付代金は、12,950,448,000円。買付予定数の上限は、4,316,816株。買付予定数の下限は、3,742,904株。

■第三者割当増資の概要: 本公開買付けの成立を条件として、第三者割当増資を実施。チェンジホールディングスが引き受けるイー・ガーディアン株式は1,527,716株(希釈化後所有割合:13.04%、所有割合:15.00%)となる予定。払込金額は1株当たり2,099円、ならびに払込金額の総額は3,206,675,884円。

チェンジホールディングスは、グループにて企業・自治体のDX化支援や、ふるさと納税サイト・自治体専用チャットなどの運営事業を展開している。

イー・ガーディアンは、ソーシャルWEBサービスの投稿監視代行サービス等を行っている。

チェンジホールディングスは、イー・ガーディアンを連結子会社することで、セキュリティ業界の再編へとつなげ、両社グループで日本トップクラスのサイバーセキュリティベンダーとなることを目指す。

・今後の予定 公開買付け期間:2023年8月3日~2023年10月2日 第三者割当増資 払込期間:2023 年 10 月 11 日~2023 年 11 月 30 日

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