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日本ハウズイングが米ゴールドマン・サックスと組みMBOで株式非公開化へ

更新日:

日本ハウズイング株式会社(4781)は、2024年5月9日開催の取締役会において、いわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)の一環として行われるマルシアンホールディングス合同会社(以下「公開買付者」)による日本ハウズイングの普通株式に対する金融商品取引法及び関係法令に基づく公開買付け(TOB)に関して、2024年5月9日時点における日本ハウズイングの意見として、本公開買付けが開始された場合には、賛同の意見を表明するとともに、日本ハウズイングの株主に対して、本公開買付けに応募することを推奨する旨を決議した。

なお、当該取締役会決議は、本公開買付け及びその後の一連の手続を経て日本ハウズイング社の株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたもの。

日本ハウズイングは、マンション管理・ビル管理・不動産管理・営繕工事業を行う。

マルシアンホールディングス合同会社は、本公開買付けを通じて東京証券取引所スタンダード市場に上場している日本ハウズイング株式を取得及び所有すること等を主たる目的として、2024年2月9日に設立された合同会社。乃木坂ホールディングスがその持分の全てを所有している。
乃木坂ホールディングスは、ゴールドマン・サックスによって投資の目的で日本法に基づき組成された合同会社。

背景

以下の中長期的な企業価値向上実現のため。
(ア)既存事業における事業基盤の強化
(イ)M&Aを活用した国内事業の拡大
(ウ)海外事業基盤の再構築、
(エ)非公開化に伴う意思決定の迅速化といった施策

買付け等の概要

対象者の名称

日本ハウズイング株式会社

買付け等をする株券等の種類

普通株式

日程等

2024年5月中下旬

買付け等の期間

調整中(決定次第、公表)
・最短で20営業日とする予定

買付け等の価格

普通株式1株につき、金1,545円

買付予定の株券等の数

株券等の種類 買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限
普通株式 49,803,400(株) 28,365,900(株) -(株)
合計 49,803,400(株) 28,365,900(株) -(株)

買付代金(予定)

76,946,253,000円

決済の開始日

調整中(決定次第、公表)

公開買付代理人

SMBC日興証券株式会社

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