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第一生命ホールディングス、ベネフィット・ワンに対しTOBを実施へ

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第一生命ホールディングス株式会社(8750)は、2024年2月8日開催の取締役会にて、株式会社ベネフィット・ワン(2412)に対する公開買付け(TOB)を1株当たり公開買付価格2,173円で2月9日(金)より開始することを決定した。

本公開買付けは、ベネフィット・ワン特別委員会及び取締役会並びにパソナグループ(“パソナ”)との協議・交渉の結果を踏まえ、2024年2月8日付でベネフィット・ワン取締役会より、本公開買付けへの賛同及びベネフィット・ワン株主に対する本公開買付けへの応募推奨が決議されている。

【本公開買付けの概要】
公開買付者     第一生命ホールディングス株式会社
対象者       株式会社ベネフィット・ワン
公開買付期間    2024年2月9日(金)から2024年3月11日(月)まで(20営業日)
公開買付価格    1株当たり2,173円
買付予定株数の下限 24,511,300株
買付予定株数の上限 設定せず
総買収金額     292,057百万円(公開買付価格168,130百万円+自己株取得総額123,927百万円)

【パソナとの合意書締結について】
パソナが所有する売却予定株式について本公開買付け及び本公開買付け以外の公開買付けに応募しないこと、本公開買付けの成立後にベネフィット・ワンの株主を当社及びパソナのみとするためにベネフィット・ワンが行う株式併合の実施に必要なベネフィット・ワンの株主総会に上程される議案に賛成の議決権を行使すること、ベネフィット・ワンによる自己株式取得に応じて売却予定株式を売却すること等を内容に含む合意書を締結

【本公開買付けの予定】
2月9日  本公開買付け開始
3月11日 本公開買付け完了

※ベネフィット・ワン及びパソナとの協議、当局対応を踏まえ、スケジュールを検討
※公開買付け、スクイーズ・アウト手続き、ベネフィット・ワンによる自己株式取得を2024年5月中に完了する想定

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