中本パックス、株式交換及びTOBによりMICS化学を完全子会社化へ
中本パックス株式会社（7811）は、MICS化学株式会社（7899）の完全子会社化を目的とした一連の取引の一環として、中本パックスを株式交換完全親会社とし、MICS化学を株式交換完全子会社とする株式交換契約を締結した。
なお、本株式交換の効力発生日に先立ち、MICS化学は2024年1月30日に上場廃止（最終売買日は2024年1月29日）となる予定。
また、中本パックスは、MICS化学の主要株主である筆頭株主の盛田エンタプライズ株式会社の持つMICS化学の普通株式2,608,000株（所有割合：49.42％）を取得するため、公開買付け（TOB）の実施を決定した。
買付け等の価格は、普通株式1株につき、350円。買付代金は、1,847,139,350円（買付予定数に買付価格を乗じた金額）。
買付予定数は5,277,541株、買付予定数の下限は2,608,000株。
中本パックスは、グラビア印刷・包装加工技術を軸に、印刷用特殊基材の開発等を行っている。
MICS化学は、多層チューブフィルムの製造・販売等を行っている。
シナジー効果を一定範囲で創出し、中本パックスおよびMICS化学の企業価値向上の実現は可能と考え、検討・議論の結果、中本パックス、盛田エンタプライズおよびMICS化学は、本公開買付け後に本株式交換を実施するスキームにつき合意した。
中本パックスは、以下を想定している。
- 中本パックスの主力事業である食品関連の取引先へのMICS化学の製品の拡販
- 中本パックスの日用品事業を利用した製品開発
- 原材料および副材料の共同購入による原材料コストの削減
・今後の予定
公開買付開始公告日 2023年10月18日
公開買付届出書提出日 2023年10月18日
届出当初の買付け等の期間 2023年10月18日～2023年11月15日まで（20営業日）
決済の開始日 2023年11月22日
最終売買日（MICS化学） 2024年1月29日
本株式交換の実施予定日（効力発生日）2024年2月1日
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