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永谷園HDがMBOで株式非公開化へ、1株3100円で買い付け

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エムキャップ十二号株式会社(東京都千代田区、以下「公開買付者」)は、株式会社永谷園ホールディングス(2899、以下「対象者」)の普通株式を金融商品取引法による公開買付け(TOB)により取得することを決定した。永谷園ホールディングスは上場廃止となる予定。

エムキャップ十二号は、本公開買付けを通じて対象者株式を所有することを主たる目的として設立された株式会社。

永谷園ホールディングスは、グループ全体の経営戦略の策および経営管理等を行う。

本公開買付けの目的等

公開買付者は、エムキャップ十三号株式会社が無限責任組合員として管理・運営するエムキャップ十三号投資事業有限責任組合(以下「エムキャップ十三号ファンド」)が発行済株式のすべてを所有している。

なお、エムキャップ十三号ファンドは、無限責任組合員であるエムキャップ十三号のほか、株式会社丸の内キャピタル(東京都千代田区)が無限責任組合員として管理・運営する丸の内キャピタル第三号投資事業有限責任組合(以下「丸の内キャピタル3号ファンド」)を有限責任組合員としている。

2024年6月3日現在、丸の内キャピタル、丸の内キャピタル3号ファンド、エムキャップ十三号、エムキャップ十三号ファンド及び公開買付者は、対象者株式を所有していない。

今般、公開買付者は、対象者株式のすべてを取得することにより、対象者株式を非公開化することを前提として行われる一連の取引の一環として、本公開買付けを実施することを決定した。

本公開買付けの内容

対象者の名称

株式会社永谷園ホールディングス

買付け等を行う株券等の種類

普通株式

買付け等の期間

2024年6月4日(火曜日)から2024年7月16日(火曜日)まで(30 営業日)

買付け等の価格

普通株式 1株につき金3,100 円

買付予定の株券等の数

買付予定数   :15,389,482 株
買付予定数の下限:9,564,700 株
買付予定数の上限:―株

決済の開始日

2024年7月23日(火曜日)

公開買付代理人

野村證券株式会社

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