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丸紅系のJAFホールディングス、ジャパンフーズに対しTOBを実施へ

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JAFホールディングス株式会社(東京都千代田区、以下「公開買付者」)は、2024年5月10日、ジャパンフーズ株式会社(2599、以下「対象者」)の普通株式を金融商品取引法による公開買付け(TOB)により取得することを決定した。

本他社株公開買付けは、アイ・シグマ・キャピタル株式会社が管理するアイ・シグマ事業支援ファンド4号の支援を受けて行われ、公開買付者は対象者株式の非公開化を目指す。

公開買付者は、最終的にジャパンフーズ株式の全取得を目指し、スクイーズアウト手続として株式売渡請求を選択することで、迅速な取引完了を目指す。

JAFホールディングスは、本公開買付けを通じて対象者株式を取得及び所有することを主たる目的として、2024年4月1日に設立された株式会社。

アイ・シグマ・キャピタルは丸紅(8002)を親会社とし、総合商社の幅広い業種における機能・ネットワークを活用し、幅広い業種の本邦の企業(上場企業を含む)への出資(原則マジョリテイ出資)を行う。

ジャパンフーズは、清涼飲料・その他各種飲料の受託製造及び販売、酒類飲料の受託製造及び販売、給水機械装置等の製造、販売、保守、リース及びレンタル等を行っている。

公開買付け等の概要

対象者の名称

ジャパンフーズ株式会社

買付け等をする株券等の種類

普通株式

買付け等の期間

024年5月13日(月曜日)から2024年6月21日(金曜日)まで(30営業日)

買付け等の価格

普通株式1株につき、金1,994円

買付予定の株券等の数

株券等の種類 買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限
普通株式 3,067,178(株) 1,459,800(株) -(株)
合計 3,067,178(株) 1,459,800(株) -(株)

決済の開始日

2024年6月27日(木曜日)

公開買付代理人

SMBC日興証券株式会社

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