会社売却先シミュレーション

NEC、米CSG Systemsを約4,400億円で買収

更新日:

日本電気株式会社(6701、以下:NEC)は、北米地域統括会社であるNEC Corporation of America(米国、以下:NECAM社)を通じて、CSG Systems International, Inc.(米国コロラド州、以下:CSG社)を買収することを決定し、CSG社と本買収に係る合併契約を締結した。

NECは、ITサービス事業及び社会インフラ事業を行っている。

CSG社は、テレコム/ブロードバンド事業者向けソフトウェア事業を行っている。

背景・目的

NECの米国子会社であるNetcracker Technology Corporation(米国、以下:Netcracker社)は、世界各国の250社以上の顧客に対してBSS/OSSを軸にDXの実現を支えるソリューションを提供している。

CSG社とNetcracker社は、地理的・顧客セグメント的に相互補完性が高く、CSG社の買収により、テレコム/ブロードバンド事業者向けの事業基盤を強固なものとし、テレコム/ブロードバンド事業者の顧客に最適なソリューションを提供する。また、両社の顧客に対する相互販売を推進するとともに、両社のアセットを活用したDX関連ソリューションを、テレコム/ブロードバンド事業者を含む幅広い業界の顧客に提供することで事業拡大を図る。

本買収の方法

NECAM社を通じて、逆三角合併という方法で実施する。
NECAM社が本買収のために米国に設立する特別目的会社がCSG社と合併し、CSG社が合併存続会社となることでCSG社がNECAM社の完全子会社となる。
合併に伴い、CSG社の株主には、CSG社株式1株当たり80.70米ドルの現金対価が交付される。

株式の状況

異動前の所有株式数 0株
(議決権の数:0個)(議決権所有割合:0%)
取得株式数 27,428,510株
(議決権の数:27,428,510個)
取得価額 CSG社の取得価額 約2,887百万米ドル(1米ドル=153円換算で約4,417億円)
アドバイザリー費用等(概算額) 30億円
合計(概算額) 4,447億円
異動後の所有株式数 27,428,510株
(議決権の数:27,428,510個)(議決権所有割合:100%)

日程

本買収実行日:2026年中(予定)

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