FA(ファイナンシャル・アドバイザー)

FA(ファイナンシャル・アドバイザー)とは

FA(ファイナンシャル・アドバイザー)とは、「譲受企業(買い手)」もしくは「譲渡企業(売り手)」どちらか一方につくM&Aのアドバイザーのことです。一方、M&A仲介は「譲受企業」と「譲渡企業」の間に入りM&Aを進めるアドバイザーになります。

M&A仲介(仲介形式)が、双方の意見をまとめた上で中立的なアドバイスをするのに対し、FA(アドバイザリー形式)はどちらか一方と契約をするため、契約したほうの利益を最大化するために動くことが特徴です。自社の利益の最大化を考えてくれることは、FAを利用する大きなメリットといえます。FAは、大企業同士のM&Aで利用されるのが現在の主流です。

仲介形式 アドバイザリー形式

FA(ファイナンシャル・アドバイザー)サービスの詳細

企業の意思決定の支援、円滑なM&Aの交渉実務のサポート、各種ステークホルダーを含めた関連当事者間の調整など、経験豊富な専門家としてM&A案件の成立に至るまでの過程を総合的にサポートいたします。

具体的な内容としては、下記に記載の「エグゼキューション」「ストラクチャリング」「バリュエーション」に大別されます。

エグゼキューション

M&A案件の実行に伴う、スケジュール日程の立案、進捗プロセスの管理、契約における条件交渉のサポート、買収監査(財務、法務、ビジネス、人事、環境)のアレンジメントや実行支援を行います。

ストラクチャリング

様々な形態が考えられるM&A案件において、関連法制や会計・税務規則などをふまえた、最適なM&Aスキームの立案・構築を行います。グループ組織再編、資本政策、株主対応、非上場化などM&Aに限定しない各種トランザクションの対応を行います。

バリュエーション

中立的な第三者として、M&A対象企業・対象事業の価値の算定を行います。

  • 株式価値算定書の作成
  • 企業価値算定書の作成
  • 合併比率算定書の作成
  • 株式交換比率算定書の作成

ご相談は無料です

FA(ファイナンシャル・アドバイザー)サービスにおける当社の強み

上場企業の特性を熟知した専任コンサルタント

上場企業のM&A案件において数多くの実績を有しています。金融商品取引法、上場取引所諸規則や開示規則など上場企業に特有のルールを熟知した経験豊富なメンバーが対応いたします。

社内専門家チームによる最適・円滑なサポート

経験豊かな社内専門家(弁護士、公認会計士、税理士、司法書士)を活用し、個々のクライアントや個別案件にとって最適なスキームを立案するとともに、実行までの円滑なサポートを行います。

豊富な評価実績に基づく企業価値評価

数多くのM&A案件をサポートしてきており、様々な業種、規模、事業特性などをふまえた、企業価値評価を行うことができます。

ご相談は無料です

コンサルタント紹介

  • 企業戦略部 / 部長

    茶屋 伸裕

    野村證券入社後、営業部門・投資銀行部門を経て当社入社。通算14年超の上場会社カバレッジを通じ、M&A実務やファイナンス・ソリューション実務経験を豊富に有する。

  • 企業戦略部 / 副部長

    小柳 肇

    野村證券入社後、営業部門、グローバル・マーケッツ部門、投資銀行部門を経て当社入社。通算14年超にわたり上場会社のリードバンカーとして、M&Aやファイナンス業務に従事。

  • 企業戦略部 / 統括

    西川 大介

    大手プラントエンジニアリング会社(海外プラントEPC業務)、Big4系コンサルティングファーム(PMI業務等)、大手証券会社(M&Aアドバイザリー業務)を経て、当社に入社。通算20年のM&A実務経験に強み。

  • 企業戦略部 / 参与

    福井 順

    三和銀行、国内コンサルティングファームを経て2002年に当社に入社。20年間に渡り100件超のM&A仲介に携わる。当社で2名しかいない「M&Aマイスター」認定を受けている。上場企業向けのM&A支援実績多数。

  • 企業戦略部

    西本 信

    当社に新卒入社。会計事務所や金融機関とともに後継者不在型の譲渡企業を担当後、現在の企業戦略部へ参画。上場企業の成長戦略に資する未上場案件の買収支援を中心に、通算7年超にわたる幅広いM&A支援実績を有する。

  • 企業戦略部

    西田 憲二

    米国系最大手金融サービス会社において、日系大手銀行・証券会社の投資銀行部門に対するコンサルティング業務を経て、当社へ参画。上場企業グループの事業戦略に基づく仕掛け型M&Aやカーブアウト支援を行う。

  • 企業戦略部

    山中 康寛

    伊藤忠商事の食料部門にて、外食・小売企業向けSCM事業、商品開発、コンビニ事業管理に従事。欧米・東南アジアの海外子会社2社のExitを担当。当社入社後、食品、物流、情報、海外など多くの分野でのM&A支援実績を持つ。

  • 企業戦略部

    神南 遼

    楽天のEC部門にて、アパレル企業のコンサルティング営業に従事。全社賞である楽天賞を受賞。当社入社後、上場企業を中心に、IT、EC、物流、建設他、多くの分野でのM&A支援実績を有する。

  • 企業戦略部

    一之瀬 潤

    大手総合商社にて、自動車産業等向け素材供給サービス提供、出資会社の事業価値向上(PMI等)支援等に従事。当社入社後、プラント設備製造業、都市インフラ設備工事業、EC領域他、多くの分野でのM&A支援実績を有する。

  • 企業戦略部

    松山 達史

    アクセンチュアへ新卒入社後、通信・メディア・ハイテク事業領域の大手クライアント向けコンサルティングプロジェクトに多数従事し、当社へ入社。IT関連の知見を活かし、様々な業界においてM&A実行支援を行う。

  • 企業戦略部

    奥嶋 保博

    野村證券入社後、営業部門、投資銀行部門を経て、当社に入社。業界・業種を問わず、上場企業のM&Aやファイナンスの支援に関し、通算6年超の豊富な実績を持つ。

  • 企業戦略部

    福住 訓之

    ディーバ社に新卒で入社後、法人営業に従事し、主に大手上場企業に会計分野のコンサルティング及びITソリューションの提供を担当。当社入社後、IT分野を中心に多くの業界でM&A実行支援を行う。

  • 企業戦略部

    柳田 裕介

    みずほ銀行へ新卒入行後、企業オーナー向け総合コンサルティング営業に従事。当社入社後、上場企業クライアントをメインにM&A提案、実行支援を担当。

  • 企業戦略部

    伊藤 稜馬

    大手ゼネコンに入社後、新規事業開発部門にて不動産投資及び不動産開発事業に従事。物流倉庫開発PJ、オフィスビル・レジデンス開発PJ等多数の投資PJに関わる。当社入社後、上場会社を中心にM&A戦略の策定から実行支援までを担当。

  • 企業戦略部

    簗瀬 高成

    野村證券入社後、営業部門、投資銀行部門を経て、当社に入社。通算7年超にわたり上場企業のM&Aやファイナンス支援に従事。

  • 企業戦略部

    小黒 裕太

    日系大手自動車メーカーを経て、当社に入社。自動車メーカーの連結子会社のカーブアウトプロジェクトに参画し、複数ディーラーの売却経験を持つ。現在、上場会社クライアントをメインに全国幅広くM&A提案、実行支援を行う。

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