米ブラックストーン、技術者派遣サービスのテクノプロに対しTOB実施へ
米投資会社のブラックストーン（米国ニューヨーク州）は、傘下のビー・エックス・ジェイ・イー・ツー・ホールディング株式会社を通じて、テクノプロ・ホールディングス株式会社（6028、以下：テクノプロ）の普通株式を公開買付け（TOB）により取得することを決定した。
テクノプロは、TOBに対して賛同を表明している。TOB完了後、テクノプロ・ホールディングス株式は上場廃止となる見通し。
テクノプロ・グループは、機械、電気・電子、組込制御、ソフト開発・保守、生化学、施工管理領域等における技術者派遣・請負業務を主体に、R＆Dアウトソーシング事業、施工管理アウトソーシング事業、国内その他事業、海外事業のセグメントで事業を展開している。
目的
ブラックストーンは、テクノプロを完全子会社化し、ブラックストーンがこれまでに蓄積してきた投資先に対するバリューアップの知見、ネットワーク、資金等を提供し、テクノプロの全事業の潜在的価値の最大化を実現するための施策を推進していく。
テクノプロのR＆Dアウトソーシング事業については、既存投資先であるインドのSIerとの協創を含めたノウハウ・ネットワークの活用、M&Aやアライアンスの支援、AI活用による事業モデルの革新、大胆なDX投資による業務生産性向上、更なる人材投資等を通じて、テクノプロの事業成長をサポートする。
施工管理アウトソーシング事業、国内その他事業及び海外事業については、R＆Dアウトソーシング事業とのシナジーの創出や、ブラックストーンのグローバル投資先のIT予算の振り向けを通じた海外子会社の事業成長等において、必要な資金支援や実行支援を提供する予定。
買付予定の株券等の数
| 買付予定数 | 買付予定数の下限 | 買付予定数の上限 |
|---|---|---|
| 104,190,183株 | 69,460,100株 | ―株 |
買付け等の期間
2025年8月7日（木曜日）から2025年9月24日（水曜日）まで（32営業日）
買付け等の価格
①普通株式1株につき、4,870円
②本預託銀行により米国で発行されている米国預託株式に係る対象者株式1株につき、4,870円
買付代金
507,406百万円
（注）「買付代金（予定）」は、買付予定数（104,190,183株）に、本公開買付価格（4,870円）を乗じた金額。
