No.1、ネットワークインフラ構築のLGICを子会社化
株式会社No.1（3562）は、株式会社LGIC（熊本県宇土市）の発行済株式の一部を取得し、その後、株式交換を実施することを決定し、株式譲渡契約及び株式交換契約を締結した。
No.1を株式交換完全親会社、LGICを株式交換完全子会社とする。
No.1は、情報セキュリティ機器の企画開発・製造・販売及び保守事業、情報通信機器・OA関連商品の販売及び保守事業を行っている。
LGICは、自治体や学校等の教育施設向けにネットワークインフラ事業を行うともに、データセンター事業、ICT支援サービス事業及びアプリケーション系サービス事業を手掛けている。
目的
LGICは、現在、熊本県内のみで事業展開しているが、全国展開が可能な技術力、汎用性を持っており、No.1と協業することで、No.1の技術社員をLGIC事業へ投入・育成し、No.1の全国の拠点や地域のグループ会社を通じて、全国の自治体や学校教育施設へ展開を図る。
また、No.1はすでに複合機や自動発券機における全国自治体向け全省庁統一資格を保有しており、その納入実績のルートからの事業展開も狙う。
本件M&Aを通じて、LGICがこれまで培ってきた独自のビジネスモデルを発展させ、全国の自治体、学校教育施設のデジタル化を図る。
本株式取得及び本株式交換の方法
No.1は、LGICの発行済株式300株のうち、本株式取得により272株を取得し、残り28株を本株式交換により取得することで、LGICをNo.1の完全子会社とする予定。
株式の状況
| 異動前の所有株式数 | 0株（議決権所有割合：0.0％） |
| 取得株式数 | 272株（議決権所有割合：90.7％） |
| 取得価額 | LGIC普通株式 500,000,000円 アドバイザー費用等（概算額）37,000,000円 合計（概算額） 537,000,000円 |
| 異動後の所有株式数 | 272株（議決権所有割合：90.7％） |
本株式交換に係る割当内容
本株式交換に係る割当比率
No.1（株式交換完全親会社）：1、LGIC（株式交換完全子会社）：836
本株式交換により交付する株式数：No.1の普通株式23,408株（予定）
日程
本株式譲渡契約の締結日：2025年9月26日
本株式交換契約の締結日：2025年9月26日
本株式取得実行日：2025年10月31日（予定）
本株式交換効力発生日：2025年11月28日（予定）
