M&Aニュース

RIZAPグループ(2928)、ジーンズメイト(7448)と資本業務提携ならびに株式公開買付け(TOB)および第三者割当増資引受け

更新日:

RIZAPグループ(2928)は、ジーンズメイト(7448)の普通株式を公開買付け(TOB)により取得するとともに、同社との間で資本業務提携契約を締結することを決定した。
RIZAPグループは、主要株主との間で公開買付応募契約を締結し、その所有全株式(所有割合52.62%、本件TOB成立の下限)について一定の条件のもと主要株主が応募する旨の合意をした。ジーンズメイト株式の上場は維持される方針。

ジーンズメイト取締役会は、本公開買付けに対し、賛同の意見を表明している。

RIZAPグループは、本公開買付けの成立を条件に、ジーンズメイトが第三者割当の方法により発行する募集株式の全てを引き受ける予定。

RIZAPグループは、美容・健康関連事業、アパレル関連事業、住関連ライフスタイル事業、エンターテイメント事業を手掛けている。近年特にアパレル分野において、他社とのアライアンスを含めた事業展開の可能性を広く継続的に模索してきた。

ジーンズメイトは、ジーンズを中心としたカジュアルウェアの販売専門店チェーン「JEANS MATE」を中心に、低価格の衣料品や雑貨・アクセサリー類を展開する「ワケあり本舗」、30~40代男性向けプライベート・ブランド「Blue Standard」直営店等を全国で展開している。

本件により、RIZAPグループは、自社の宣伝広告分野や既存のアパレル関連事業での人材やノウハウの活用し、ジーンズメイトと共同で同社のブランドの再構築、商品企画・開発力の強化、販売チャネル・営業力の強化等に取り組むことで企業価値の向上を目指す。

●今後のスケジュール
届出当初の買付け等期間 平成29年1月17日平成29年2月13日
第三者割当増資払込期間 平成29年2月20日から平成29年3月31日

食品製造業界のM&A・事業承継の動向はこちら

RIZAPグループ・ジーンズメイトに関連するM&Aニュース

RIZAPグループ、傘下の創建ホームズの全株式をモリモトに譲渡

RIZAPグループ株式会社(2928)は、連結子会社であるRIZAPインベストメント株式会社が保有する創建ホームズ株式会社(東京都杉並区)の全株式を株式会社モリモト(東京都千代田区)に譲渡することを決定した。創建ホームズは、1994年に設立。2018年9月よりRIZAPグループ傘下で高級木造分譲住宅メーカーとして、高級住宅街に特化した高級木造住宅を展開している。モリモトは、1983年に設立し、不動

BRUNO、ジャパンギャルズを子会社化へ

BRUNO株式会社(3140)は、株式会社ジャパンギャルズ(愛媛県四国中央市)全株式を取得して子会社化することを決定した。取得価格は、アドバイザリー費用等も含め約3,010百万円。BRUNOは、生活雑貨、トラベル雑貨、化粧品等の住関連ライフスタイル商品の製造卸売および小売事業を行う。キッチン家電を中心としたインテリア商品ブランド「BRUNO」を主力としている。ジャパンギャルズは、超音波美容機を主軸

メディアドゥ、RIZAPグループの連結子会社 日本文芸社の全株式取得、子会社化へ

株式会社メディアドゥ(3678)は、RIZAPグループ株式会社(2928)の連結子会社である株式会社日本文芸社(東京都江東区)の発行済全株式を取得し、子会社化することを決定した。取得価額は、1,515百万円。メディアドゥは、デジタルコンテンツ流通・配信、システム開発・提供、メディアコンサルティング、出版者支援サービス、および各種研究開発を行っている。RIZAPグループは、グループの中長期経営戦略の

RIZAPグループ、グループの構造改革に伴い連結子会社2社をシスコに譲渡へ

RIZAPグループ株式会社(2928)は、連結子会社である株式会社エス・ワイ・エス(東京都台東区)および北斗印刷株式会社(福島県会津若松市)の株式を、株式会社シスコ(東京都台東区)に譲渡することを決定し、株式譲渡契約の締結および2社の譲渡を実施した。RIZAPグループは、グループの中長期経営戦略の立案・遂行、グループ各社の事業戦略実行支援・事業活動の管理を行っている。子会社のエス・ワイ・エスは、デ

RIZAPグループ(2928)、子会社サンケイリビング新聞社、幼稚園・保育園父母向けフリーペーパー「あんふぁん」「ぎゅって」事業を譲渡

RIZAPグループ株式会社(2928)の子会社である株式会社サンケイリビング新聞社(東京都千代田区)は、株式会社小学館集英社プロダクション(東京都千代田区)の新設子会社である株式会社こどもりびんぐ(東京都千代田区)に対して、幼稚園・保育園父母向けフリーペーパーの制作・配布を行う「あんふぁん」「ぎゅって」事業を譲渡することを決定した。RIZAPグループは、中長期経営戦略の立案・遂行、グループ各社の事

この記事に関連するタグ

「TOB・第三者割当増資」に関連するコラム

敵対的買収とは?仕組みやメリット、防衛策、企業事例を解説

M&A全般
敵対的買収とは?仕組みやメリット、防衛策、企業事例を解説

買収は「敵対的買収」と「友好的買収」の2つに大別できます。日本における企業買収の大半は友好的買収によって行われますが、稀に敵対的買収が行われることもあります。本記事では、敵対的買収の概要、敵対的買収を仕掛けられた側の防衛策、企業事例などをご紹介します。日本M&Aセンターでは、友好的M&Aをはじめ様々な経営課題の解決に向けて専門チームを組成し、ご支援を行っています。詳しくはコンサルタントまでお問合せ

TOB(株式公開買付け)とは?目的や流れ、企業事例を解説!

M&A全般
TOB(株式公開買付け)とは?目的や流れ、企業事例を解説!

東京証券取引所の市場再編やPBR(株価純資産倍率)改善要請を背景に、成長を意識した買収、上場企業へのTOB(株式公開買い付け)の動きが活発化しています。本記事ではTOBの概要や主な流れ、メリット、企業事例をご紹介します。日本M&Aセンターでは、M&Aをはじめ様々な経営課題の解決に向けて専門チームを組成し、ご支援を行っています。詳しくはコンサルタントまでお問合せください。無料相談はこちらTOB(株式

第三者割当増資とは?目的やメリット・注意点などをわかりやすく解説

M&A全般
第三者割当増資とは?目的やメリット・注意点などをわかりやすく解説

第三者割当増資は、企業の資金調達方法の1つです。本記事では、第三者割当増資の概要、株式譲渡との違い、メリットや注意点などについてご紹介します。日本M&Aセンターでは株式譲渡をはじめ、様々なスキームのM&Aを経験・実績豊富なチームがご支援します。詳しくはコンサルタントまでお尋ねください。M&A・企業戦略に関するご相談はこちらから第三者割当増資とは第三者割当増資は、特定の第三者に対して新株を割り当てて

ポイズンピルとは?2種類の手法やメリット・デメリット、導入事例を解説

M&A全般
ポイズンピルとは?2種類の手法やメリット・デメリット、導入事例を解説

上場企業の株主が経営陣と経営方針などを巡って対立した結果、会社の支配力を強める目的で株式を買い進める場合があります。これが、「敵対的買収」です。しかし、敵対的買収に対して経営陣も何もしないわけではありません。経営陣と敵対する株主の動きを防ぐため、敵対的買収に対する様々な防衛策を発動して対抗します。その買収防衛策のひとつがポイズンピルです。本記事では、ポイズンピルの概要、メリットやデメリット、実際に

MBIとは?MBOとの違いやスキーム、活用するメリットを解説

M&A全般
MBIとは?MBOとの違いやスキーム、活用するメリットを解説

経営状態が振るわない企業に、外部の専門家を送り込み経営の立て直しを行う方法をMBIと言います。本記事ではMBIのスキームやメリット・デメリットを紹介するとともに、似た名称であるMBOやTOB、LBOとの違いについても説明します。MBIとは?MBIとは、投資家・ファンド・金融機関等が企業を買収し、経営権を握った後に経営の専門家を送り込み、企業の立て直しや、企業価値向上を図る買収形態の一つです。企業価

日立のM&Aプレスリリースから読み解く!価格交渉の背景とは?

M&A全般
日立のM&Aプレスリリースから読み解く!価格交渉の背景とは?

日本M&Aセンターの中で特に業界での経験豊富な二人のスペシャリストが、世の中の企業のM&Aの動き、プレスリリースを中心に解説する「M&Aニュースサテライト」。今回は前回に引き続き日立製作所による日立物流の売却をテーマに解説します。(本記事ではYouTube動画の概要をご紹介します。)日立製作所と日立物流が正式発表へ西川:前回(日立製作所が日立物流を売却へ!M&Aの狙いとは)につづき日立物流パート2

「TOB・第三者割当増資」に関連する学ぶコンテンツ

M&Aで失敗したくないなら、まずは日本M&Aセンターへ無料相談

M&Aニュース検索

注目のM&Aニュース

最新のM&Aニュース

日付別M&Aニュース

2017年1月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

月別M&Aニュース

注目ニュースワード