アオキスーパー、MBOで非上場化へ
株式会社青木商店（以下「公開買付者」）は、2024年1月5日、株式会社アオキスーパー（9977、以下「対象者」）の普通株式及び本新株予約権を、金融商品取引法による公開買付け（TOB）により取得することを決定した。
公開買付者は、1989年10月20日に設立された株式会社であり、本日現在において、不動産の賃貸借等を主たる事業内容とし、対象者株式を所有する対象者の創業家一族の資産管理会社である。創業家一族の1人である青木俊道氏が代表取締役を務め、青木俊道氏及び創業家一族（青木俊道氏の一親等の親族を含む。）がその発行済株式の全てを所有している。
公開買付者は、2024年1月5日現在、東京証券取引所スタンダード市場へ上場している対象者株式172,240株（所有割合：2.86％）を所有している。また、本日現在、青木俊道氏は、対象者株式192,441株（（同氏が所有する本日現在行使可能な本新株予約権50個の目的である対象者株式数5,000株を含む。）（所有割合：3.19％、株主順位：第4位）を所有している。
今般、公開買付者は、対象者株式及び本新株予約権の全て（ただし、本新株予約権の行使により交付される対象者株式を含み、対象者が所有する自己株式、公開買付者の所有する対象者株式及び本不応募合意株式を除く。）を取得し、対象者株式を非公開化するための取引の一環として、本公開買付けを実施することとした。
本取引は、いわゆるマネジメント・バイアウト（MBO）に該当し、青木俊道氏は、本取引後も継続して対象者の経営にあたることを予定している。本日現在、公開買付者と対象者のその他の取締役及び監査役との間には、本公開買付け後の役員就任や処遇について合意はなく、本公開買付け成立後の対象者の役員構成を含む経営体制については、本公開買付け成立後、対象者と協議しながら決定していく予定。
【本公開買付けの概要】
公開買付者 株式会社青木商店
対象者 株式会社アオキスーパー
公開買付期間 2024年1月9日（火曜日）から2024年2月20日（火曜日）まで（30営業日）
買付け等の価格 普通株式1株につき、金3,800円 本新株予約権1個につき、金88,500円
買付予定株数 2,815,986（株）
買付予定株数の下限 805,500（株）
買付予定株数の上限 設定せず
【決済の開始日】
2024年2月28日（水曜日）
【公開買付代理人】
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
auカブコム証券株式会社（復代理人）
