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中堅・中小企業のM&A仲介実績No.1

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「業界再編時代」のM&A戦略 No.1コンサルタントが導く「勝者の選択」

「業界再編時代」のM&A戦略書籍表紙
  • 株式会社日本M&Aセンター 業界再編支援室長 渡部恒郎著
  • 出版社:幻冬舎
  • 定価:本体1,400円(+税)
  • 発売日:2015年9月19日
  • ISBN:978-4-344-97321-3

中小・中堅企業M&AのNo.1コンサルタントが明かす
業界再編の波に乗り、 「圧倒的高値の売却」と 「会社の飛躍的成長」を実現させる方法

  • M&Aで中小・中堅企業の事業承継を実現し、会社を継続させる。
  • M&Aによる会社の売却後も経営を続け、 さらなる会社の発展と経営者としての成長を目指すことができる。
  • 会社を売却して新事業を立ち上げる、売却益を手にして引退するなど、 経営者にとっての幸せな第2の人生には様々な選択肢、可能性があることを知ることができる。
  • 上記目的を実現するための経営戦略として、 M&Aで業界再編の波に乗ることが極めて有効であることについて知ることができる。

【著者プロフィール】渡部 恒郎

株式会社日本M&Aセンター 業界再編支援室長。
大分県別府市生まれ。京都大学経済学部在学中にベンチャー企業の経営に参画。卒業後、2008年日本M&Aセンター入社。業界再編M&Aの第一人者。過去70件を超えるM&Aを成約に導き、中小・中堅企業M&AのNo.1コンサルタントとして業界を牽引している。代表的な成約案件であるトータル・メディカルサービスとメディカルシステムネットワークのTOBは日本の株式市場で過去最高のプレミアムがついた(グループ内再編を除く)。
テレビ朝日「報道ステーション」。テレビ東京系列「ワールドビジネスサテライト」・「ガイアの夜明け」、 日本経済新聞、朝日新聞、東洋経済、日経MJなどのマスメディアで取り上げられている。

はじめに

第1章 最終的に大手4社に統合される。あらゆる業界で「再編」が起きている

  • 業界再編で激動する中小・中堅企業の現在と未来
  • どの業界も最終的に4社に集約される業界再編の歴史
  • 4行に再編された銀行の歴史
  • 銀行と総合商社があらゆる業界の再編をリード
  • 業界再編が加速する9つのキーワード
  • 業界再編が避けられない3つの理由
  • 「50:70の法則」で業界再編は進んでいく

第2章 業績が絶好調で売却。業界再編時代のM&Aの「ベストタイミング」とは?

  • 中小・中堅企業の事業承継
  • 3分の2の中小・中堅企業に後継者がいない!
  • 優良企業の経営者はなぜ50代でM&Aを決意するのか?
  • 急増する積極的かつポジティブなM&Aによる事業承継
  • M&Aでの会社売却はネガティブなものではない
  • 業界再編時代のM&Aでオーナー経営者が手に入れる8つのメリット
  • 好機を逃さない経営者の選択と決断のタイミングとは?
  • 資本と経営は別という新戦略
  • 業界再編時代のM&Aの特徴と成功するための5ポイント
  • 業界再編は近隣業種に波及していく
  • 医薬品卸業界の再編は4社に統合されすでに完了
  • ドラッグストア業界の再編は最終局面へ向かっている
  • 業界再編の波がピークに向かう調剤薬局業界を分析する
  • 業界再編は今がピーク! 各業界の最前線を詳細リポート
    「IT業界」「住宅・不動産関連業界」「電気工事業界」「介護業界」「人材紹介・人材派遣業界」「物流業界」 「製造業」「学習塾業界」「業務用食品卸売業界」
  • これからどうなる? 日本経済の未来予想図

第3章 業界再編の大波に乗り、会社を圧倒的高値で売却する

  • 日本のM&Aの歴史は30年前
  • 団塊の世代を中心に事業承継型M&Aが注目を集める
  • M&Aの目的が事業承継から経営戦略型や業界再編型へシフト
  • 経営者は自社の正しい価値、値段を知らない
  • M&Aの手順にも起承転結がある
  • M&Aの過程では会社の情報収集は欠かせない
  • 独自の手法による企業評価と株価算出
  • M&Aで重要なのは売り手と買い手のマッチング
  • トップ面談は最初の顔合わせ、お互いの相性や価値観を確認する
  • 買収監査(デューデリジェンス)は重要ではないという新常識
  • M&Aの最後の実務はディスクローズ
  • 失敗しない! 会社を高値で売るためのM&Aのポイント
  • 会社を高値で売却したいなら業界再編のタイミングを逃さないこと

第4章 会社の飛躍的成長を実現。事例に学ぶ「買い手探し」成功の法則

事例(1)「調剤薬局業界:トータル・メディカルサービス×メディカルシステムネットワーク」

  • 高値売却を実現し、売り手企業の社長は大手チェーンの幹部に抜擢
  • 調剤薬局の業界再編が一気に加速する先駆けとなったM&A
  • 会社譲渡の必然性がなかったトータル・メディカルサービスのM&A
  • 予期せぬ出来事で人生の方向転換を決意する
  • 充実した社員教育システムに買い手企業の実力を知る
  • 株価は過去最高のプレミアムが実現し業界の注目を浴びる
  • 会社を売却した後も求められ経営を続けていくという選択

事例(2)「IT業界:ソフトビジョン×ウィズソフト」

  • ベンチャー企業家のDNAが共鳴した“両想い”のM&Aで
  • 買い手企業は4倍の売り上げを実現、売り手企業の社長は第2の人生を謳歌
  • バブル崩壊、リーマンショックの洗礼を受けたIT業界
  • 3度めの危機がくる前に会社を売却したい
  • 買い手と売り手のマッチングポイントは“両想い”であること買い手候補の中から一番規模の小さい会社を選んだ理由とは?
  • ハッピーリタイアで第2の人生を存分に楽しむ

第5章 M&Aという大仕事を成功させ、「経営者の責任」と「余生の幸せ」を両立する

  • 業界再編時代のM&Aで人生の自由を手に入れる経営者たち
  • ただ規模が大きくなるだけではない業界再編の本当の意義
  • M&A上手なカリスマ経営者に学ぶ志と情熱の大切さ
  • 業界再編時代のM&Aで成功するための鉄則5カ条

おわりに

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著者渡部のインタビューが下記にてご覧いただけます。(幻冬舎サイトにリンクします)

覚悟の一冊「業界再編時代のM&A戦略」