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人生をかけたM&A ～売却資金を守り、増やしていくために～

M&A後の資金計画・相続対策を「部分最適」から「全体最適」にしたい方へ

開催情報 ライブ配信(2026/3/26)

会社を譲渡したら多額の譲渡対価が口座に入金されます。すると、どこから聞きつけたのか、「投資用不動産買いませんか？」「良い利回りの商品があるんです」などと様々な会社から電話が掛かってきます。そうした提案を行う企業の多くは自社が得意としている領域（保険、不動産等）を前提とした「部分最適」の提案が多く、あとで失敗するケースも多いです。本セミナーでは「全体最適」の運用法について解説します。

【第1部】　人生をかけたM&A　売却資金を守り、増やしていくために

M&Aの売却金のその後...
①現金で持っておく
②よく検討せず、不動産を購入
　失敗事例①賃料・金利
　失敗事例②分割方針
③金融機関のおすすめをそのまま購入
　失敗事例①コスト
　失敗事例②リスク
　失敗事例③外国債券
譲渡資金を守るためには
成功した方の具体例

講師：株式会社ネクストナビ コンサルティング本部 財産コンサルタント　兼子 美沙希 様

新卒でメガバンク系証券会社に入社し、個人・法人向けコンサルティングを経験。2023年に青山財産ネットワークスへ入社、同年ネクストナビに出向。譲渡オーナー向けのコンサルティングに従事。

【第2部】　金融資産運用　事例紹介

簡単な会社案内
必要最小限のリスクで運用した場合の将来シミュレーションを紹介
運用費から生活費を取り崩した際に資産が減らない例を紹介

講師：株式会社青山フィナンシャルサービス ウェルスマネジメント部 主任コンサルタント　杉戸 千明 様

新卒で中堅証券会社へ入社しリテール営業に従事。その後、独立系金融サービス会社へ転職。法人向けソリューション営業を経験。顧客本位の資産運用コンサルティングを志望し、2021年に青山フィナンシャルサービス入社。

開催日時

ライブ配信　2026年3月26日(木) 18:00～19:00 (ログイン開始 17:50～)

参加費

参加無料

同業他社様のご参加はお断りする場合がございますので予めご了承ください。