日本M&Aセンター

2018年2月21日(水)

ANAインターコンチネンタルホテル東京

東京都港区赤坂1丁目12-33
東京メトロ「溜池山王駅」
13番出口より徒歩1分

参加申し込み

未来が、驚く。

革新は、想像以上の未来を連れてくる。

M&Aは、単に事業を引き継ぐだけでなく
異なる価値を持つ2社の融合により
いまの視点では見えていない
さらなる発展を導き出します。

M&Aに関する10個の講演テーマから選べる
今までにない“M&Aカンファレンス”で
ぜひ、新たな未来を掴んでください。

参加申し込み

スペシャルゲスト
登壇決定!

旭酒造株式会社 桜井様

伝統こそ革新できる。
そしてその先へ

旭酒造株式会社

会長桜井 博志

RIZAPグループ株式会社 瀬戸様

WIN×WINの
M&A

RIZAPグループ株式会社

代表取締役社長瀬戸 健

※講演概要は「タイムテーブル」にてご覧ください。

榎戸
  • 総合司会
  • 榎戸 教子

    経済キャスター・常葉大学非常勤講師

参加申し込み

ごあいさつ

このたび、日本M&Aセンター初のM&Aカンファレンスを開催します。
M&Aによる革新で全員がwin-winの結果になることを目的とし、このカンファレンスを「WiNNOVATION」と名付けました。M&Aでイノベーションを生み、それぞれが活性化し発展するための戦略のヒントを集約しました。日本M&AセンターはM&A一筋27年。M&Aを取り巻く専門ノウハウをもとに、成長戦略を成功に導くフルサービスを提供しています。私たちの総合力を、是非ご来場いただき体験してください。心よりお待ち申し上げております。

日本M&Aセンター
代表取締役社長 三宅 卓

タイムテーブル

12:00 ~ 13:00
開場(受付開始)
13:00 ~ 13:05
開会挨拶
日本M&Aセンター 代表取締役社長 三宅 卓
13:05 ~ 14:15
基調講演 「伝統こそ革新できる。そしてその先へ」
ゲストスピーカー 旭酒造株式会社
会長 桜井 博志 氏

世界に通じる日本酒ブランドに育った「獺祭」。伝統的な酒造業界の枠にとらわれない、新しい発想による革新的な製造方法・販売手法が急成長の背景でした。それは人材や資金の制約がある地方の中小企業だからこそ選んだ戦略でもありました。そして革新は継承のフェーズに。自分自身が父親と対立しながら実現した日本酒業界の革新を、次世代にいかに引き継ぐか。未来へたすきを手渡すための今が語られます。

14:15 ~ 14:30
休憩
14:30 ~ 15:15
講演①~⑤ ※5つの講演から1つをお選びください。
  • 講演-①業界再編 業界再編の波を乗り越えろ!

    日本M&Aセンター 渡部

    執行役員 業界再編部長
    渡部 恒郎

    講演概要

    IT業界、建設業界、調剤薬局、製造業、物流業界…。
    著書「業界再編時代のM&A戦略」でM&Aが活性化する業界を紐解き、10年後の日本を予測する。
    ベンチャーから中堅・中小企業まで、経営する会社が再編中の業種なら、今、聞いてほしい!

    講師プロフィール

    業界再編M&Aの第一人者。過去100件を超えるM&Aを成約に導き、中小・中堅企業M&AのNo.1コンサルタントとして業界を牽引している。代表的な成約案件であるトータル・メディカルサービスとメディカルシステムネットワークのTOBは日本の株式市場で最大のプレミアムがついた(グループ内再編を除く)。
    テレビ朝日「報道ステーション」、テレビ東京系列「ワールドビジネスサテライト」「ガイアの夜明け」、日本経済新聞、朝日新聞、東洋経済、日経MJなどのマスメディアで取り上げられている。2017年、日本M&Aセンター最年少執行役員に昇格。著書に「業界再編時代のM&A戦略」。

  • 講演-②上場企業 上場企業のM&A戦略実務、最適な相手をどう探すか

    日本M&Aセンター 臼井

    企業戦略部部長
    臼井 智

    講演概要

    上場企業なら、M&Aによる成長戦略は常識の時代。ただし、最適な相手がどのようにすれば見つかるのか、は永遠の課題。常に戦略立案とその実行力が問われる上場企業の経営企画・M&A担当者が知っておかなければならない相手探しの手法と実践。

    講師プロフィール

    平成3年に山一証券株式会社に入社、企業開発部配属。同社自主廃業に伴い大手証券会社を経て日本M&Aセンター入社。23年にわたり一貫して国内外のM&Aアドバイザリー業務の第一線に従事。上場企業同士の経営統合案件から中小企業の事業承継案件まで、規模の大小を問わず幅広い業界にて200件超のM&A成約支援実績がある。豊富なM&A経験を活かし、TOBをはじめあらゆる上場企業M&Aを担当。

  • 講演-③ファンド ファンドを活用したM&Aのメリット

    日本M&Aセンター 能登

    役員室部長
    能登 雄太

    講演概要

    IPO、MBO、事業承継。ファンドはM&Aにどう絡む?
    買い手にも売り手にもなるファンド。自社の自主性を尊重したいときや、事業承継におけるバトンの役割など、活用しだいで最適なビジネスパートナーになるのがファンド!M&Aの世界におけるファンドの活用法とは?

    講師プロフィール

    2005年日本M&Aセンターに入社。関与したM&A件数は100件を超える。
    現在はプライベートエクイティファンドによる投資保有銘柄へのadd-on、EXITの支援にかかわるM&Aを手掛ける。2017年4月、ファンドとのM&A協働を行う部門の責任者に就任。

  • 講演-④小規模M&A ネットマッチングで拓く!小規模M&Aの未来

    日本M&Aセンター 大山

    常務取締役
    大山 敬義

    講演概要

    日本最大のインターネットマッチングプラットフォーム「&Biz」が進化しています。今まで難しかった一店舗、一事業からのM&Aも可能になりました!「自分で直接相手を探し、選べる」最新の小規模M&Aのプラットフォームを、この機会に是非ご自身の目で体験してください。

    講師プロフィール

    1991年日本M&Aセンターの設立に参画。同社初のM&Aコンサルタントとなる。以来26年にわたり100件以上のM&A案件の成約実績をもつ。実家が営んでいた会社が廃業した経験から、熱意をもって企業のM&A・再生に取り組む。
    News picksのpro pickerとしても有名。著書に「まんがでわかる オーナー社長のM&A」(すばる舎)・「社長!あなたの会社、じつは…高く売れるんです!!」(すばる舎)がある。

  • 講演-⑤企業価値 M&Aの前に、フェアバリューを知ろう

    企業評価総合研究所 熊谷

    株式会社企業評価総合研究所 
    代表取締役
    公認会計士
    熊谷 秀幸
    (日本M&Aセンター コーポレートアドバイザー室長)

    講演概要

    M&Aでパートナーを探すとき、気になるのは企業の価値。果たして適正に評価されているのか?高値掴みしているのではないか?そのような不安をお互いに持たないために、あらかじめ「フェアバリュー」を知っておくことが重要。まずはM&Aにおける企業価値算定方法を正しく知りたい方へ。

    講師プロフィール

    早稲田大学商学部卒、公認会計士。
    大手監査法人(監査部、事業開発部)を経て、2007年日本M&Aセンター入社。監査法人在籍時に大手証券会社において、2年間常駐し、事業承継、IPO、M&A等に関するアドバイザリー業務に従事。著書に「早わかり中小企業の会社法・内部統制・会計の実務」(共著)、「地域金融機関のための中小企業M&A入門」(共著)。講師歴:M&Aシニアエキスパート講座、地銀協会研修講師、提携会計事務所職員向けセミナー講師 他多数

15:15 ~ 15:30
休憩
15:30 ~ 16:15
講演⑥~⑩ ※5つの講演から1つをお選びください。
  • 講演-⑥成長戦略 どこと組むかを考える、成長戦略型M&A

    日本M&Aセンター 竹内

    上席執行役員 事業法人部長
    竹内 直樹

    講演概要

    自社単独での成長に限界を迎えたとき、多くの経営者が「売る」か「買う」かのどちらかしか考えていない。だが、会社の成長のために重要なのは、そのような考えから脱却し、「どんな企業と組むのが最適か」を追求することではないか。
    これまで自社で成長を遂げてきた中堅企業にこそ聞いてほしい“これからのM&Aの考え方”とM&A最新事例。

    講師プロフィール

    2007年日本M&Aセンター入社。2014年 執行役員事業法人部長、2017年 ダイレクト事業部 事業本部長 兼 上席執行役員就任(現任)。
    100社を超えるM&A支援実績から得た知識と経験に基づき、事業承継と成長戦略の双方を実現するハイブリッド型のM&Aを推進し、中堅・中小企業やベンチャー企業が一段上のステージへ成長するための支援を行う一方で、セミナーや講演を通じての啓発活動でも活躍する。2016年、事業承継ナビゲーター取締役に就任し(現任)、経営者個人のビジョン実現の実行支援も推進。2017年9月に「どこと組むかを考える 成長戦略型M&A」を執筆。

  • 講演-⑦海外進出 クロスボーダーM&A最前線!
    ASEAN M&A奮闘記

    日本M&Aセンター 安丸

    海外支援室長・米国公認会計士(USCPA)
    安丸 良広

    講演概要

    M&Aなら、海外進出・撤退の両方が実現できる。国内市場から海外市場を目指す経営者の方必見。クロスボーダーM&Aの進め方及び実例を紹介。
    ASEAN各国別のM&A留意点を、海外で活躍するクロスボーダー担当現役コンサルタントがレポート!クロスボーダーM&Aを視野に入れるなら、知っておくべき海外の実態。

    講師プロフィール

    総合商社、監査法人を経て、2002年日本M&Aセンター入社。商社時代、インドネシアに6年の駐在経験有。アジア諸国のクロスボーダーM&Aを中心に、これまで約80件のM&A仲介実績(タイ・シンガポール・インドネシア・ベトナム・中国・台湾・韓国他)がある。アジア進出・撤退・移転のためのM&A支援多数。
    現在は、中小企業基盤整備機構の海外事業再編戦略推進支援事業の審査委員も務める。

  • 講演-⑧親族承継 これからの時代の事業承継
    ~後悔しない後継者の選び方~

    事業承継ナビゲーター 長坂

    株式会社事業承継ナビゲーター
    代表取締役副社長
    長坂 道広
    (日本M&Aセンター 営業支援部長)

    講演概要

    事業承継は、後継者選びで始まり後継者選びで終わる。後悔しない後継者選びのためには、考え方とプロセスがあります。
    会社・社員、家族、経営者自身の幸せをバランスよく考えていく。そして、親族承継は家族全員と、社員承継はその後継者と話し合っておくべきポイントがあります。
    独自サービス「後継者を考える座談会」の参加者を通して見えてきた、こうすれば納得して後継者が選べる考え方とプロセスを、事例を交えながら解説。

    講師プロフィール

    創業期(社員4名)の日本M&Aセンターに入社。未上場企業のM&Aという日本で未開拓だった市場で25年間M&A仲介の現場に携わる。
    日本M&Aセンターの上場後は、M&Aだけではなく、関係者が喜べるあらゆる承継手法を提供できるよう、日本M&Aセンターと青山財産ネットワークスの合弁会社「事業承継ナビゲーター」を設立、副社長に就任。

  • 講演-⑨PMI 社員の幸せを実現するPMIメソッド

    日本M&Aセンター 竹林

    PMI支援室 上席課長
    竹林 信幸

    講演概要

    PMIとは、買収後の統合プロセスのこと。PMIの考え方は知っていても、理論と実践を踏まえた方法論(メソッド)を提唱している例は少ない。
    「日本型M&A」を確立した日本M&Aセンターがたどり着いた、「日本型PMI」とは?
    M&Aは制約から成功へ。成功させるためのPMIメソッドを知りたい方必見。

    講師プロフィール

    2016年4月日本M&Aセンター入社、PMI支援室の立ち上げに参画。
    慶応義塾大学卒業後、大手生命保険会社を経て国内外コンサルティング会社にてオペレーション改善、BPR(ビジネスプロセスリエンジニアリング)、M&A支援(主としてビジネスDD)、企業再生、経営者向けのコーチングなど、豊富なコンサルティング経験を有する。
    「シナジー効果を享受するまでがM&A」という信念にもとづき、当社のPMI支援業務のすべてに携わっている。

  • 講演-⑩M&A法務 M&A法務の最新論点

    日本M&Aセンター 横井

    法務室長・弁護士
    横井 伸

    講演概要

    M&Aにおける法的論争は様々。日本M&Aセンターで培った法務ノウハウを、業種、スキーム、などに整理。不明株主がいる株主名簿や、株券の紛失しているなど、M&Aの事前留意点や専門家ならではの視点から法務リスクの回避方法を伝授!

    講師プロフィール

    1999年東京大学卒業後、国家1種試験に合格して防衛庁(現・防衛省)に入庁。2006年に司法試験合格。弁護士登録後は企業法務・一般民事事件を幅広く経験し、2010年日本M&Aセンターに入社。
    M&A・事業再編・事業再生における法務的問題に対して専門的サポートを行う。著書に「事業承継を成功に導く中小企業M&A」(きんざい、2013年、共著)などがある。

16:15 ~ 16:30
休憩
16:30 ~ 17:30
特別対談 「WIN×WINのM&A」
ゲストスピーカー RIZAPグループ株式会社
代表取締役社長 瀬戸 健 氏

「結果にコミットする」でムーブメントを作り一躍全国ブランドになったライザップ。自己投資産業のグローバルNo.1ブランドを目指し、急成長しています。その原動力はM&A。今や、美容健康事業、アパレル、メディアまで幅広い会社でグループは構成されています。M&Aで融合する企業同士が双方ともに発展するためになすべきことを、成長を目指す立場と、成長を支援する立場の2つの視点からひも解きます。

17:30
閉会

※講演①~⑩のテーマは変更となる場合がございます。

参加申し込み

開催概要

セミナー名称
M&Aカンファレンス 2018 WiNNOVATION 〜未来が、驚く。〜
開催日時
2018年2月21日(水)
13:00~17:30(受付12:00~)
会場
ANAインターコンチネンタルホテル東京
住所
東京都港区赤坂1丁目12-33
東京メトロ「溜池山王駅」13番出口より徒歩1分
参加費
無料
主催
株式会社日本M&Aセンター
お申し込み
参加申し込みフォームに必要事項を入力ください。

参加申し込み

日本M&Aセンター 戦略セミナー事務局
Tel: 0120-169-785(フリーコール)
【 平日 9:00 ~ 17:30 】

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