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米投資会社、サン電子へのTOBを発表

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ヘバラ・ホールドコ・ツー・エル・ピー(米国デラウェア州、Hebara Holdco Ⅱ,L.P. 、以下「公開買付者」)は、サン電子株式会社(6236、以下「対象者」)の普通株式を公開買付け(TOB)により取得することを決定した。本公開買付け後も対象者株式の上場は維持される予定。

本公開買付けに関するサン電子の意見表明は決定次第お知らせするとしている。

サン電子は、テレビ共同受信システム機器及び、情報通信システム機器の設計・開発から製造、販売、施工・保守まで、ワンストップサービス体制で商品を提供するメーカー。

ヘバラ・ホールドコ・ツー・エル・ピーは、本公開買付けにより対象者株式を取得及び所有することを目的として、設立されたリミテッド・パートナーシップ。2024年6月10日現在、True Wind Capital Ⅱ,L.P. 及びTrue Wind CapitalⅡ‐A,L.P.の2つのファンドが、公開買付者の持分の全てを所有する。

本公開買付けの目的等

公開買付者は、対象者株式の値上がり益及び配当金を得ることを目的として、本公開買付けを実施することとした。また、対象者の中長期的観点での企業価値及び株式価値を最大化することに貢献することを目指す。

本公開買付けの概要

対象者の名称

サン電子株式会社

買付け等を行う株券等の種類

普通株式

日程

公告日:2024年6月10日 
買付け等の期間:2024年6月10日(月曜日)から2024年7月22日(月曜日)まで(30営業日)

買付け等の価格

普通株式1株につき、金4,400円

買付け等に要する資金等

18,685,800,000 円

買付予定の株券等の数

株式等の種類 買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限
普通株式 4,239,500(株) 3,793,400(株) 4,239,500(株)
合計 4,239,500(株) 3,793,400(株) 4,239,500(株)

決済の開始日

2024年7月29日(月曜日)

公開買付代理人

三田証券株式会社、マネックス証券株式会社(複代理人)

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